平战转换而非出口扩张：日本面向2031年的国防工业战略

日本于2026年4月解除武器出口限制，但此举在未来五年内不太可能催生出一个新的主要武器出口国。相反，东京正着力建设一个可切换的军民两用工业基础，并通过可信赖的盟友渠道开展国防专用合作。未来数年内，日本很可能将其专用于国防的生产活动通过国际合作进行分域管理。同时，东京很可能将联合生产或盟友系统本土化，与国内大规模的两用产能产出相结合。

数十年的政策限制导致日本缺乏专门的国防主承包商、规模化生产能力和出口基础设施。2026年的自由化政策本身并不能填补这些空白。因此，经济产业省正将投资导向人工智能、半导体、航空航天及关键材料等领域的两用能力建设。这一布局旨在危机条件下能够迅速涌现出有影响力的国防产出。与此同时，日本正深化与美国、澳大利亚、英国和意大利的联合生产，并与欧盟及北约正式建立合作关系。此外，向印度等伙伴开展更广泛的接触虽属政府指令，但尚未完全建立在信任基础之上。

关键判断

KJ-1. 未来五年内，日本的国防工业基础几乎确定仍不具备与主要武器出口国相抗衡的结构性能力。

• 2024年，日本全球武器出口份额约为0.1%，未进入斯德哥尔摩国际和平研究所前十名。根据日本航空航天工业协会的数据，2024年日本航空航天业贸易逆差达87.7亿美元。

• 据一位与Grey Dynamics对话的日本经济产业省高层消息人士透露，日本企业面临“生产能力不足，难以满足增加的国防生产需求”。日本地缘经济学研究所2025年10月第5号报告也证实，“（日本）国防企业的商业惯例……不适合当前‘国防需求过剩’的时代。”

• 日本武器出口产业在结构上仍呈碎片化，缺乏整合。一位与国际安全产业理事会高管交流的消息人士向Grey Dynamics证实：“日本并没有真正的国防工业。他们只有一些大型工业企业也涉足国防业务，但缺乏成熟的国防制造部门基础。”

KJ-2. 日本极大概率优先发展涵盖人工智能、半导体、航空航天和先进材料等领域的军民两用民用工业基础，而非专用国防出口能力，并计划仅在需求出现时才快速转向国防生产。

• Grey Dynamics的METI消息人士表示，经济产业省当前的理论方向是“建设一个稳健的工业基础，使其在和平时期能够开发和满足国内外民用需求及海外防务需求，而在国防需求激增时，能够迅速切换至大规模开发和制造国防装备及维修零部件。”其意图并非弥补前文所述当前生产能力的明显不足，而是加强现有强大的民用生产能力，并引入两用能力，从而在长期内满足国防生产需求。

• Grey Dynamics的METI消息人士直接指出，人工智能、半导体、量子技术、航空航天和材料是优先领域，而非严格意义上的国防专用项目。例如，数据显示，三菱重工的国防业务板块约占公司总收入的20%，但独立消息源向Grey Dynamics证实，其主要关注点仍侧重于两用民用技术。

• Grey Dynamics的ISIC消息人士明确表示：“日本人在其规划中已将劳动力减少的因素考虑在内。”该消息人士还指出，业界观点“增强了众多企业和投资者的信心”，同时也验证了自动化与两用相结合的叙事，这一点与经济产业省消息人士的提示相吻合。

• 一位驻日行业专家消息人士向Grey Dynamics解释称，若无政府支持，日本企业很难投资两用技术。该消息人士补充道：“政府通过承诺和稳定措施，提高了两用投资市场的可预测性。因此，风险因素正在降低，企业正在设立专门负责国家安全—两用事务的内部部门。”这证实了上述两用重点的结构性方向虽由东京方面支持，但实际由私营部门驱动。Grey Dynamics的ISIC消息人士也确认了这一评估：“企业起主导作用，而机构则保有重要但可转移的权威。”节奏完全由私营部门决定，政府则提供方向指引。

KJ-3. 日本很可能继续按信任层级划分国防工业合作，深化与少数核心盟友（美国、澳大利亚、英国/意大利、欧盟/北约机构）的联合生产，同时，与印度等第二层级伙伴的强制性接触进度将超越实际信任的建立。

• 日本于2025年11月向美国交付了成品PAC-3 MSE导弹。澳大利亚于2026年4月与日本签署了价值约70亿美元的“最上”级护卫舰合同。全球作战空中计划条约已与英国和意大利共同设立全球作战空中计划国际政府组织，首任CEO由日方担任。

• 首次欧盟—日本防务产业对话于2026年4月举行，并与SAFE法规相关联。日本—北约国防工业对话（2026年5月）聚焦国防工业合作，Grey Dynamics的METI消息人士确认已就STANAG互操作性路线图达成一致。

• Grey Dynamics的ISIC消息人士称，尽管日印合作曾失败并“留下多年不良先例”，但当前对印接触是“政府强制要求”，然而日方信任基础仍未建立。有报告证实，日本中小型企业仍对与印度伙伴扩大业务持犹豫态度。

分析说明

Grey Dynamics对上述关键判断具有中等到较高的置信度。多重证据在公开统计数据（斯德哥尔摩国际和平研究所、日本航空航天工业协会）、政府官方声明（日本防卫省、经济产业省、美国国防部）以及三个独立的人力情报渠道（一位行业专家、一位国际安全产业理事会高管和一位经济产业省高层官员）之间相互印证。没有任何一项判断仅依赖单一来源类型。日文机构报告而非仅西方媒体报道，也佐证了Grey Dynamics的发现。

Grey Dynamics的分析基于以下假设条件持续不变：首先，高市政府保有足够的内阁权力以维持出口自由化政策；其次，经济产业省所阐述的理论方向能在2026年12月日本《国家安全保障战略》及国防工业战略修订过程中得以延续；第三，支撑KJ-3信任层级结构的美日同盟承诺不发生重大破裂。若上述任何一点发生变化，相关判断需重新评估。

以下三项事态发展可能对上述分析路线构成挑战。第一，若确认日本达成除“最上”级/澳大利亚交易之外的大规模出口合同，尤其是与非盟友国家，则将削弱KJ-1。第二，中国在两用物项/稀土限制方面的升级或解决，将直接重塑KJ-1和KJ-2。第三，日本2026年12月《国家安全保障战略》及配套国防工业战略的公布，将印证或修正KJ-2所述的理论方向。此应被视为Grey Dynamics评估的下一个关键检验节点。

情报截止日期：2026年6月21日

参考资源：https://greydynamics.com/japan-defense-industry-strategy-export/